烟台工行莱阳支行稳健推进代理保险业务

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发布于:2020-5-26  来源:烟台传媒网

进入二季度以来,烟台工行莱阳支行把代理保险产品销售作为增加中收的重要手段,提前谋划,多措并举,全面开展代理业务专项营销PK赛,取得了突出成绩。截至5月中旬,该行销售保险产品近2000万元,实现中收近60万元,系统内排名名列前茅。

一、提前布署,明确考核。为顺利推进二季度代理保险业务,该行领导及时调整工作思路,组织支行代理业务营销推动小组研究制定专项营销考核办法,对支行各网点的代理保险产品销售情况按周进行PK,并将PK结果按周进行通报、考核和奖罚,奖优罚劣,充分落实天天抓,抓天天,将代理业务营销理念贯穿到每一天。

二、加强培训、提高素质。为加大代理保险产品的销售力度,提高网点营销人员思想认识,快速转变营销理念,该行组织各网点营销人员利用晨夕会加强销售技能学习和话术通关演练,熟练掌握产品的特性和卖点,做到人人会营销,人人能营销。并将学习通关情况纳入客户经理穿透式考核,激发全员营销积极性。

三、逐户落实,精准突破。该行充分利用好到期保险客户清单,督导各网点及时跟进,及时沟通,全面做好到期资金的留存承接工作,同时组织客户经理对目标客户群进行筛选分析,客户经理充分利用PBMS系统,随时关注可能购买保险的客户,及时联合多家保险公司组织小型微沙龙,快速实现精准营销,定点突破,提高营销成功率。

四、合规销售、维护到位。在日常工作中,该行将保险产品销售作为一项维护客户的有效手段,注重加强员工合规教育,灌输既要关注销售,也要注重风险的营销理念,严格落实代理业务规章制度,规范风险评估流程及双录履职工作,营销人员严格履行如实告知义务,并对购买保险的客户及时进行电话回访及后续服跟踪,在严控风险的同时也维护了客户的利益。(通讯员 杨晓丽)