工行烟台分行营业部私人银行客户破百户

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发布于:2020-9-28  来源:烟台传媒网

(通讯员 任建军)今年以来,工行烟台分行营业部将私人银行业务作为该行业务的工作重点,全力打造业务亮点,通过精细化管理在做大客户规模、做强资产管理的同时,求新求变,高净值客户突破百户。

夯实基础,提升存量。今年以来,该行依托前期梳理的各网点500-800万客户清单以及已签约未达标或未持有产品客户清单,责任到人逐户分析,确定首批可提升目标,分管行长与客户经理、财富顾问逐户制定提升计划,邀约客户面见或上门走访,按周通报、按月总结,确保计划落地。

齐心协力,高层营销。确立代发工资单位高管以及上市公司股东为圈式营销目标群体,该行总经理带队,亲自上门营销,围绕圈式营销目标客户制定专署理财方案,逐户攻破,面对同业竞争毫不气馁,迎难而上,实现外拓达标客户3户,其中超高客户1户。

巧用产品,资产搭配。该行梳理系统内客户资产配置情况,为客户制作资产报告,建议后期配置方向,利用子公司理财产品以及趸交保险等产品,外拓他行资产,同时根据客户风险承受能力,适当搭配近期新发优质基金,为客户锁定长期稳定收益的同时博得市场机会,实现了存量客户的资产提升。(丁丽萍)

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